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Kurzinhalt: Gut zehn Jahre nachdem Kerr und Zamorra mit dem Dämon Zorak gekämpft hatten nimmt Raffael einen Anruf von Sid Amos entgegen das Zorak von der Corr-Sippe in der Nähe wieder aufgetaucht wäre. Unterdessen sind Astaroth, Sarkana und Zorrn bei Zoraks Kind T’Carra und wollen es als Mißgeburt töten. Zamorra und Nicole fahren zum angegebenen Ort und erkundigen sich dort nach einem Menschen Corr Zorak, erhalten die Auskunft das eine Madam Carrieux seit sieben Jahren dort wohnt. In dem angegebene Haus werden sie mit Corr-Magie angegriffen und das Haus schrumpft bis auf Schuhkartongröße, sie können noch rechtzeitig das Haus verlasen. Dann greift Zorak sie an. Sie werden nur dadurch gerettet das ihr Kind T’Carra von anderen Dämonen entführt um Hilfe ruft. In einem anderen Ort lebte Zorak drei Jahre als Carrie Zoraque wo sie T’Carra als Wechselbalg den Menschen anstelle deren Kind untergeschoben hatte. Zorak ließ das „Kind“ mit drei Jahren sterben und ließ eine Illusion beerdigen. Auf dem Friedhof sucht Zamorra mit seinem Dhyarra Kristall im Grab nach dem echten Kind und findet nur einen leeren Sarg. Zugleich wird er von Dämonen angegriffen. Er glaubt von Zorak, tatsächlich aber von T’Carra, die von Sarkana hierher gebracht wurde und ihr einredeten Zamorra wollte sie ermorden um Macht über ihren Elter zu bekommen. Das Amulett versagt als der Dämon den Zamorra mit Dhyarra Angriff zurückschlägt. Als Nicole endlich wieder mit dem Blaster eingreifen kann, werden Zorak und T’Carra von Lucifuge Rofocale gerettet der andere Pläne mit ihnen hat als sie in Ränkeschmieden Zamorra zu opfern. Zorak wollte Rache für die Mißbildung von T’Carra die entstand als Kerr und Zamorra sie damals angriffen, die mit Flügeln und Hörnern, den UrCorr ähnlicher sieht als den Heutigen.
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